Pian piano, però, Gianni Caro e Tesoro iniziano a trattare Lilli piuttosto freddamente.
Whisky e Fido vanno a trovarla, capendo che il cambiamento nel comportamento è dovuto al fatto che Tesoro aspetta un bambino.
Mentre Whisky e Fido cercano di spiegare cos'è un bambino, Biagio passa di lì e offre i propri pensieri sulla questione:
"Un delizioso fagottino di guai".
Whisky e Fido prendono subito in antipatia il randagio e, poco dopo, lo cacciano fuori dal cortile.
Mentre Biagio se ne va, ricorda a Lilli che il cuore umano non ama illimitatamente e "quando ci si piazza un pupo, il cane deve andarsene".
Quando alla fine il bambino arriva, Lilli vive la nuova situazione con curiosità e perplessità
poiché ancora non capisce esattamente cosa sia successo.
Gianni Caro e Tesoro presentano Lilli al neonato e la cagnetta gli si affeziona subito.

Poco dopo, la coppia deve assentarsi da casa per qualche giorno e deve affidare la casa, il bambino e la piccola Lilli a zia Sara.
;La zia, tuttavia, non sembra amare molto i cani e, infatti, impedisce a Lilli di avvicinarsi al bambino.
Quando la cagnetta si scontra con i due gatti siamesi combinaguai di zia Sara, Si e Am,
i due riescono ad aumentare l'astio che zia Sara prova per lei.
Ben presto, la zia porta Lilli in un negozio di animali per comprare una museruola.
Lilli, tuttavia, fugge e si ritrova a vagare per le vie della città, venendo inseguita da alcuni cani randagi.
Biagio, che si trova nei paraggi, assiste alla scena e interviene, salvandola.
Successivamente, la conduce allo zoo locale dove, approfittando di un castoro, riesce a farla liberare dalla museruola.
Più tardi, Biagio le mostra come vive "libero senza padroni", consumando poi con lei una cena italiana a lume di candela
che si conclude con il famoso "bacio degli spaghetti".
Lilli comincia a innamorarsi di Biagio e i due passano la notte insieme su una collina nel parco.